理财产品的调查问卷的前言怎么写

理财问卷调查模板

1. 个人信息

姓名：

年龄：

性别：

职业：

教育程度：

2. 理财目标

1. 你的主要理财目标是什么？（可以选择多个）

储蓄

投资增值

实现财务自由

子女教育

退休规划

其他，请说明：

2. 你的理财目标时间跨度是多久？（例如：1年内、35年、510年、10年以上）

3. 理财知识水平

1. 你对于以下理财产品的了解程度如何？（可以选择多个）

储蓄账户

定期存款

股票

基金

保险

外汇

期货

P2P理财

其他，请说明：

2. 你是否有过投资理财经验？（是/否）

如果是，请简要描述你的投资经历。

4. 风险承受能力

1. 你对于投资中的风险了解程度如何？（选择一个）

完全不了解

了解一些

了解较多

专业水平

2. 你的风险偏好是什么？（选择一个）

保守型（低风险、低回报）

平衡型（中等风险、中等回报）

进取型（高风险、高回报）

3. 你愿意在投资中承担的最大亏损比例是多少？（例如：10%、20%、30%以上）

5. 理财习惯

1. 你每月用于理财的资金占月收入的比例是多少？（例如：10%、20%、30%以上）

2. 你更倾向于选择哪种方式进行理财？（选择一个或多个）

自己操作

委托理财专业机构

寻求理财顾问帮助

其他，请说明：

3. 你是否定期进行理财规划和评估？（是/否）

6. 对理财规划的期待

1. 你对于理财规划的期待是什么？（可以选择多个）

提高资产收益

降低财务风险

实现财务目标

提高理财技能

其他，请说明：

2. 你希望在理财规划中得到哪些方面的帮助？（可以选择多个）

理财产品推荐

资产配置建议

税务规划

风险管理

财务教育

其他，请说明：

7. 补充意见

你对于我们的理财服务有什么建议或期待？（自由发言）

感谢您参与本次调查！您的意见对我们提供更好的理财服务非常重要！