理财中介公司需要什么资质

1.客户咨询与沟通

理财中介职位职责 理财中介职位职责 理财中介是负责为客户提供理财规划和投资建议的专业人士。以下是理财中介可能承担的一些主要职责：管理客户的投资组合，定期调整投资组合的配置，以适应市场变化和客户需求。根据客户的需求和市场情况，为客户提供投资建议，包括股票、基金、债券、房地产等各类投资产品。不断学习和提升自身的理财知识和技能，为客户提供更专业的理财建议。帮助客户进行资产配置，根据客户的风险偏好和投资目标，合理分配资产，实现风险控制和收益最大化。理财中介的职责是帮助客户实现财务目标，保护和增值客户的资产，同时要保...